Quarto filme da franquia, de 1965, traz de volta o diretor Terence Young e o ator Sean Connery continua no papel do espião James Bond. Baseado no livro de mesmo nome do escritor Ian Fleming, de 1961.
O prólogo se passa durante um velório na França onde o caixão traz as iniciais JB, mas felizmente não se trata de James Bond e sim um integrante francês da SPECTRE, o número 6, coronel Jacques Bouvar, que na verdade se faz de morto mas está disfaçado no lugar de sua esposa. Bond percebe a farsa quando a viúva abre ela mesma a porta do carro. No palacete da viúva, Bond espera pelo farsante e numa luta travada entre os dois Bouvar acaba morto por Bond, que foge com uma mochila a jato criada por Q.
Logo em seguida conhecemos, ainda em Paris, o vilão Emilio Largo, número 2 da SPECTRE, vivido pelo ator italiano Adolfo Celi. Ele se reúne secretamente com os outros membros da organização para prestação de contas com o número 1, e discutirão também a Operação OTAN.
Um dos integrantes dessa organização irá se fazer passar por um piloto da OTAN que irá transportar duas bombas atômicas. Esse avião será então sequestrado e as bombas serão usadas para chantagear a Inglaterra e os Estados Unidos em troca de cem milhões de libras esterlinas.
Todos os agentes 00 são então chamados por M para uma reunião e saem em busca de pistas dos vilões. Mas Bond já sabia por onde começar suas buscas, e seria localizando a irmã do piloto.
A bond girl é Domino, vivia pela atriz francesa Claudina Auger, que já tinha sido miss França. A atriz também precisou de dublagem. Ela era irmã do piloto verdadeiro da OTAN, morto pela SPECTRE.
As locações principais aconteceram em Nassau, nas Bahamas, e um dos problemas encontrados, já que muitas cenas eram subaquáticas, era a quantidade de tubarões.
- Naquela é epoca o esporte de mergulho autônomo, scuba diving, estava se popularizando.
- O agente da Cia Felix Leiter também aparece nesse filme, agora com o ator americano Rik Van Nutter.
- O filme venceu o Oscar de melhores efeitos visuais em 1966, e foi o filme mais rentável de toda a franquia até o momento.
- A música tema, composta por John Barry, foi lindamente interpretada pelo cantor galês Sir Tom Jones.
