Oitavo filme da franquia, de 1973, traz agora o ator britânico Roger Moore como James Bond e novamente o diretor Guy Hamilton. Baseado no segundo romance de Ian Fleming, de 1954.
Em menos de vinte e quatro horas três agentes do MI6 foram mortos de maneiras que parecem estar conectadas: o primeiro na sede da Nações Unidas, em Nova York, o segundo na cidade de New Orleans, em Louisiana, e o terceiro numa ilha fictícia do Caribe chamada San Monique durante um ritual de vodu.
O elo que une as três mortes é o ditador da ilha caribenha, Dr. Kananga. O MI6 está investigando qual seria o vínculo dele com um mafioso do Harlem, em Nova York: Mr. Big, proprietário de uma rede de restaurantes chamada Fillet of Soul.
Para isso James Bond recebe a missão de ir a Nova York investigar o Dr. Kananga. Logo na chegada ao aeroporto o carro enviado por Felix Leiter, da CIA, para buscá-lo é perseguido e o motorista é assassinado por Whisper, o capanga de Mr. Big, deixando o carro em movimento desgovernado. Porém Bond logo consegue tomar a direção do veículo.
Enquanto isso os agentes da CIA monitoram câmeras que mostram o trajeto feito por Dr. Kananga. Mas o ditador sabe que está sendo vigiado. Finge ditar uma carta diplomática e já deixa o áudio gravado para enganar os agentes.
Bond e Leiter rastreiam a placa do carro de onde saiu o disparo que matou o motorista e descobrem que o registro está no endereço de uma loja de artigos para o culto de vodu (na frente da loja se vê uma imagem do II Arcano, com as letras B e J e outra imagem com a rainha de copas). Na loja Bond encontra a passagem para uma garagem onde o carro está estacionado e vê algumas pessoas saindo em um outro carro.
Bond pega então um taxi para seguir o carro mas a atendente da loja, que já tinha desconfiada das atitudes suspeitas do agente, avisa ao seu chefe sobre os movimentos de Bond. Um agente da CIA, Harry Strutter, também o segue discretamente para reforçar sua segurança.
O taxista faz parte da rede mafiosa e avisa a Bond que o carro está indo em direção ao Harlem. No bairro James Bond segue o grupo que se dirige ao bar e restaurante Fillet of Soul. Lá ele chama muito a atenção por ser único branco caucasiano no local, frequentado apenas pela comunidade negra do bairro.
No bar ele é "apresentado" ao mafioso Mr. Big, a seus capangas, entre eles Tee Hee, que tem uma prótese de pinça muito poderosa no lugar do braço, e à cartomante Simone Latrelle, mais conhecida como Solitaire, uma vidente com poderes psíquicos de Obeah, que acompanha Dr. Kananga. Seu poder passou de sua avó para sua mãe e dessa para ela, e só existiria enquanto ela se mantivesse pura.
Seu destino está prestes a seguir o mesmo caminho dos outros três agentes, pois Mr. Big manda seus capangas darem um fim em James Bond. Mas 007, com a ajuda do agente da CIA que está fazendo sua segurança, consegue escapar.
Leiter descobre que o avião particular de Dr. Kananga seguirá para San Monique e Bond também vai até lá. Nesse momento, no hotel onde Bond fica hospedado, conhecemos a figura mitológica do Barão de Samedi, interpretado pelo dançarino e ator Geoffrey Holder, durante uma performance de dança para os hóspedes do hotel. O Barão de Samedi é um espírito da alta hieraquia da cultura vodu.
No hotel, após se livrar de mais uma tentativa de assassinato, dessa vez com o ataque de uma cobra, Bond conhece a agente da CIA na ilha, com quem irá trabalhar, a inexperiente e atrapalhada Rosie Carver, que também tem informações sobre Kananga que não quer revelar a Bond por medo do líder da ilha. Rosie entra para a história da franquia como a primeira Bond Girl negra.
Outro assistente de Bond mais familiar é Quarrel Jr., o piloto do barco na ilha, que é filho do falecido Quarrel que ajudou o agente em Dr. No.
Rosie precisa mostrar a Bond o local onde o agente Banes foi morto, mas, por medo dos poderosos da ilha, ela se recusa a mostrar a localização correta. Quando Bond a pressiona no meio da selva a agente é morta pelos capangas de Kananga antes de passar a preciosa informação.
Bond retorna ao local com o barco e sobrevoa a casa de Kananga e Solitaire com uma asa-delta, uma novidade para a época. Consegue se infiltrar na casa e seduz a vidente, fugindo com ela em seguida. Durante a fuga, Bond descobre uma plantação de papoulas nas terras de Kananga, e faz a assossiação com o traficante Mr. Big. Os dois são apanhados ao chegarem em New Orleans. Bond consegue escapar mas Solitarie cai nas mãos de Mr. Big.
Bond vai com Leiter para o Fillet of Soul tentando procurar Solitare e 007 é novamente capturado por Mr. Big que revela a Bond sua dupla identidade: trata-se do próprio Kananga, que usa uma máscara para compor seu disfarce. Ao perceber que sua companheira não tem mais os poderes, o ditador a manda para o sacrifício.
Quanto a Bond, ele encarrega Tee Hee de dar fim ao espião e esse o leva para uma fazenda de crocodilos onde funciona também o labóratório de produção da drogas. O capanga mostra os animais e diz que seu braço foi arrancado por um deles.
Ele deixa Bond numa pequena ilha no meio do pântano cercada por crocodilos e jacarés, mas com a sua destreza o agente consegue fugir das feras, ainda coloca fogo no laboratório, rouba uma lancha e dá início a uma perseguição que irá chamar a atenção de um xerife local do Estado da Lousiana, o xerife J. W. Pepper, uma figura bastante cômica e caricata.
Dr. Kananga foi possivelmente inspirado no ditador do Haiti, Papa Doc, o médico François Duvalier que governou o Haiti até 1971, e que usava o culto vodu para aterrorizar a população e seus adversários.
De acordo com o livro, ele é um agente da SMERSH, o que não é mencioanado no filme. Ele está usando os recursos obtidos com a contravenção para financiar as operações de espionagem soviéticas.
Para escrever esse livro Ian Fleming buscou inspiração no livro "The Traveller's Tree", do escritor Patrick Leigh Fermor, antigo conhecido da sua época trabalhando na Inteligência. Fermor era um oficial da Inteligência das Irish Guards, a tropa de infantaria de elite do exército britânico.
A música foi composta e interpretada por Paul McCartney e ainda faz um enorme sucesso.